Полковник полиции Матвей Абакан проклял Америку. Флот США терпит поражение под Мидуэем, теряет Гавайские острова. Но теперь реально вступление, Японии в войну против СССР, что может привести к непредсказуемым последствиям. А сам Абакан воплощается негром, оказавшись в мире фэнтази.