Рассветный Бал ― праздник, что проводится раз в столетие. Он посвящён расцвету мира и дружбы между народами. На него съезжается вся аристократия Спокойного Королевства, и лишь один из Смиренных земель ― Верховный Чародей. Могучий волшебник знает о своей репутации, а посему готовится к горячему приёму. Его недолюбливают все, от мала до велика. Но есть одна, кто ждёт его. Всегда. Ему также известно, что праздник хочет сорвать правитель Тщеславной Империи. Зачем? Это ему и предстоит выяснить.