«Энтерпрайз» встречает в космосе необычный корабль на йонной тяге, который не отвечает на запросы, но телепортирует на мостик «Энтерпрайза» красивую женщину, парализующую неизвестным способом всю команду. Когда экипаж «Энтерпрайза» пришел в себя, то выяснилось, что из черепной коробки Спока был аккуратно извлечен гениальный мозг вулканита. Кирк дает команду пуститься в погоню...