После двух неудавшихся браков тридцатипятилетняя Мэдлин Майорс опасается, что ее жизнь никогда не будет полной. Ее навязчивая идея иметь ребенка и ее неспособность зачать, хотя множество врачей сказали, что с медицинской точки зрения с ней все в порядке, приводит ее к мадам Эванджелин в качестве ее последнего средства.

Гарт Саммерс — перевертыш с проблемами. В качестве Альфы своей стаи, он должен иметь наследника к тому времени, когда ему исполнится пятьдесят лет, или будет выбран новый альфа из числа подходящих мужчин в стае. Но, поскольку он волк-перевертыш, он может иметь потомство только от своей пары, которую он еще не нашел. Когда осталось всего шесть недель, он обращается к мадам Эве за помощью.

Сможет ли одна ночь дать двум людям то, что они так отчаянно хотят, или же реальность того, кто они на самом деле, разделит их?