З приходом весни Ганна відчула занепокоєння. Невідома зірка вабила її... Дівчина відчуває зміни у власній природі і перетворюється на відьму. В містичному оповіданні автор докладно розповідає про політ героїні на стародавнє весняне свято Вальпургієвої ночі. В основу оповідання покладені європейські та українські легенди і перекази.