Новый курсант, появившийся в закрытой военной академии «Рассвет» и не подозревает о том, что на самом деле скрывается за безупречной чистотой коридоров и лекториев. Шпионские игры? Таинственные убийства? Нет, ничего подобного, но курсанту Рейнольду Мерри от этого не легче, ведь его новые товарищи ведут себя более чем странно и за спиной у них груз прошлого размером с Кинг-Конга. И без того напряжённая ситуация осложняется борьбой за власть между руководителями секторов Внешней и Внутренней Защиты, которые официально и неофициально курируют академию. А в довершение хаоса на богом забытом островке Ивви начинается конфликт, непонятно кому и зачем понадобившийся, и в котором зелёные новобранцы из «Рассвета» сыграют не последнюю роль…