В Шире ходят странные и ужасные слухи, что гномы воруют маленьких детей и те пропадают без следа и навечно. Все вспоминают маленького Бильбо Бэггинса, которого украли темной ночью из своей кроватки. В то же время, Торин и Фрерин узнают, что у семейства Ри так же много лет назад пропал мальчик. Связаны ли эти истории? Они должны приложить все силы, чтобы узнать правду. И спасти детей...