Юный Арис мечтал попасть в ученики к загадочному Мечнику, чтобы научиться бою на мечах и отомстить давним обидчикам. Но он даже не подозревал, какие тайны скрывает суровый учитель и его безмолвный слуга-клоун, кто он на самом деле и чему именно обучает нерадивого мальчишку...