Кем были настоящие родители Гадкого утёнка? Как он очутился в приёмной семье?.. Обо всём этом сказка Г. Х. Андерсена умалчивает. Повесть "Тайна гадкого утёнка" пытается восполнить данный пробел. События перенесены в столицу Страны птиц и зверей, г. Фаунград. Эпоха парового двигателя и телеграфа. Тайна рождения, детективная линия. В попытках завладеть секретом, по следам сирот идут безжалостные злодеи и обычные авантюристы. Опасности, погони. Ошибки, предательство. Приобретение ценного жизненного опыта и верных друзей.