Предыстория юного кошкодлака Тайлондри. Ведьмак Джейсон помогает маленькой полукошке выбраться с планеты Ферара, но новоиспеченные друзья попадают в лапы темных магов. Пока Джейсон сражается с темной колдуньей, Тай удается бежать…