В центре истории юная колдунья с ореолом проклятия. Любые близкие отношения стоят жизни ее друзьям и наставникам. Страшной участи удается избежать лишь коту - ее верному и разумному спутнику. И вот предсказание сулит последнему родному человеку смерть по ее вине. Единственный выход - снять проклятие. Но о том, как совершить невозможное, знает только мудрейший с драконьего острова, найти который нужно еще постараться...