Во одном царстве родилась царевна, а у служаки - дочь. Служанка-злодейка подменила царевну на свою дочь колдовством. Прошли года и к лживой царевне приехали свататься женихи. Принц Дан пришёлся по душе и лживой царевне и настоящей, в образе служанки. В это же время в народе родилась легенда о хозяйке озера лесного. И тут началось действие любви, которая побеждает любые препятствия.