Изабелла - юная певица бродячего семейного театра. Во время гастролей в отдалённом Туманном городе бесследно исчезает одна из артисток труппы. Но расследование местных властей не приносит видимых результатов. Поэтому Изабелле придётся самой принять в них участие, выясняя неприглядные тайны странного города, в котором постоянно царит туман...