Желая укрепления Руси, Верховный волхв Белоян знакомит князя Владимира с принцессой Анной. Царьградским магам усиление Руси ненужно и они, препятствуя браку, наносят колдовской удар: колдун-смертник "замораживает" в тереме князя Владимира его самого и всю старшую дружину и поднимают Степь в поход на Киев... Не задетыми чужим волшебством остаются всего несколько человек из младшей дружины. Волхвы определяют, что развеять колдовство может кровь 50-ти богатырей. Их попросту нет на Руси, и часть русичей идет отыскивать "сильную кровь" и вещи, оставшиеся от Старых Богатырей. У команды не так много времени и совершенно неясно что делать, куда идти. В тоже время принцесса Анна пытается добраться до Киева, но попадает в расставленную царьградским магом ловушку. Пути команды поисковиков и Анны пересекаются и сперва не понимая, кто в чем тут заинтересован, они все-таки помогают друг другу и добиваются успеха... Наши победили.