В 1875 году правнук богатейшего аристократа и масона-розенкрейцера Михаила Воротынского, Владимир, решает отыскать философский камень, спрятанный, согласно семейной легенде, в подземельях их родовой усадьбы под Петербургом. В поисках ему решают помочь давний друг, шотландец Джордж Макмиллан и юная графиня Сатерленд, в которую Макмиллан тайно влюблён. Ореол мистики вокруг тайны философского камня и секретов российских масонских лож, переплетён с двумя загадочными убийствами и кражей, приправлен щепоткой лирики и завёрнут в шарм эпохи Александра II.