Мог ли подумать Серый Волк, большую часть жизни проводящий в человеческом облике, что очередная битва с нечистью за папортников цвет закончится для него заточением в волчью шкуру? И что подмогу он найдет в глухой сибирской тайге, где уже многие тысячелетия скрывается чуждый всему земному инопланетный разум?