Тяжелые времена настали для Империи Тэра. Тьма и холод подступают с Севера, вновь подняли голову заговорщики, а император, поглощенный своим горем, не замечает нависшей на страной угрозы. И только юная принцесса понимает, что от ее смелости и решительности скоро будет зависеть судьба не только родной страны, но и всего обитаемого мира. Сумеет ли девушка найти оружие, о котором говорится в древних легендах? Удастся ли примирить заклятых врагов и победить древнее зло? И кто неожиданно поможет ей в этом?

Книга связана общими персонажами с "Поцелуем принцессы", но может читаться и как самостоятельное произведение.