События происходят после 5х11. Кетрин, захватив тело Елены, покидает Мистик Фоллс. Желая вернуть себе Элайджу, она направляется в Новый Орлеан. Друзья Елены, осознав, что Пирс обвела их вокруг пальца, бросаются на поиски Кетрин в теле Елены.