Правление церкви принесло в мир гармонию и спокойствие, вот только не всем нравятся такие счастливые века. Организация по модификации людей и созданию современной аппаратуры для военных действий пытается подпольно перехватить власть. Они таились много столетий, проводя чудовищные эксперименты, когда один из таких, не обернулся против них. Вот только церковь не так проста, как кажется. На фоне противостояния, расследуются дела о нападении тигра, и развиваются отношения, двух одиноких людей.