Ещё с самого детства Миша мечтал летать. И вот он поступает в летную академию, чтобы в будущем стать пилотом. Но во время экзамена случилась авария и он попал в иной мир. Нет, не на Небеса, а просто в другой. И к его удивлению, иномиряне принимают его за своего друга Мерта. И что делать? Разумеется подыграть им и с их помощью разобраться в обстановке. Вот только с теми, с кем он связался, играться категорически воспрещается. Опасно для здоровья. И всё же долго ли продержится маска?