С посольствами эльфов никто не любит иметь дело, хотя никогда не прочь принять у себя этих красавцев... но только не с посольской миссией! Со всеми народами у них весьма натянутые дипломатические отношения. Кроме оборотней. Те всегда рады приезду делегаций ушастых на любые переговоры, и эльфы к ним едут с удовольствием. И вот тайному агенту вампиров Эстебану Великолепному поручено узнать тайну оборотней…