Главный герой, Евгений, во сне встречается с доктором Фаустом и пытается узнать у него в чём смысл жизни. В поисках ответа Фауст сводит его с Сатаной и они предстают перед Богом. Посещение рая, ада и земного мира открывают перед Евгением противоречивую и трагичную картину устройства мира, который существует и развивается на основе вечной борьбы добра и зла.