Колдовское место - скала Брокен. Место, рождающее призраков для душ ведьм. Родник, который берет начало в бездне, раз в году становится эликсиром для ведьмы. Только раз в год призрак обретает душу и в Вальпургиеву ночь наслаждается плотскими утехами. После колдовской ночи, призраки, двигаясь по небосклону, незаметно спускаются на землю, печально и безмолвно бродят по свету, разыскивая свою ушедшую, родную душу...