Историческое АУ. 1861 год — начало Гражданской войны в Америке. Молодой лейтенант Конфедерации (Юг) Джастин Калверли, оказавшись в плену у янки (Север), встречает капитана Александра Эллингтона, который затевает странную и жестокую игру со своим противником, правила которой южный офицер вынужден принять, если хочет остаться в живых и вернуться домой.