Это история изгнанника, изменившего мир. Мир, где не изобрели порох, но есть воздушные шары. Мир, где общество стоит на пороге великих географических открытий, но всё ещё боится заплывать так далеко в открытый океан. Мир, где Великий Срединный хребет возвышается над континентом так высоко, что люди, живущие в его восточной части, никогда не были на западном побережье. Мир, где в ночном небе видны сразу два светила. Мир, где балом правит магия. ...Перед ночной охотой сова тщательно перебирала подмокшее за день крыло. Озябшая, она клювом пыталась поправить перья, но всё ещё не могла освободиться от полудрёмы. Едва слышный топот копыт привлёк внимание птицы, и вскоре двое всадников выехали из-за поворота...