Размышления стареющего императора Николая I на тему любви и власти, совершенных ошибок, возможности искупления. Эти размышления проходят на фоне реинкарнации императора в теле профессора исторического факультета Кузнецова, который пытается понять сущность жившей некогда личности, отыскать в нем черты не столько государя, сколько живого человека.