В устоявшемся хрупком нейтралитете между вампирами и оборотнями появляется странное и слабое существо, которому требуется помощь. Однако вскоре становится понятно, что существо это совершенно иного качества и скорее может быть смертельно опасно для обоих кланов. Станет ли оно тем, кого им нужно бояться и лучше изгнать или вовсе уничтожить, или мощным оружием в руках одного клана против другого? А может быть, наоборот, окажется их защитником и крепким связующим звеном между кланами?