В Сторибруке необъяснимым образом появляется 16-летняя Реджина Миллс. Эмма и взрослая Реджина вынуждены вместе работать, чтобы вернуть её обратно, пока смена прошлого не повлияло на их настоящее. Эмма обнаруживает в себе неожиданно теплые и нежные чувства к юной Реджине, что не укрывается от ее взрослой версии. Это вызывает в ней странные чувства... Что это, ревность? Появление подростка подталкивает женщин к пониманию своих истинных чувств друг к другу.