Эрик Болдуин - главный специалист Федерации по внеземным формам жизни и один из лучших друзей капитана Пикара. Его исследования совершенно непредсказуемо привели к тому, что у него появилось множество врагов по всей Галактике. Болдуин обращается за помощью к Пикару, но вскоре выясняется, что в опасности находится и сам капитан. "Энтерпрайз" превратился в корабль, где за каждым углом подстерегает смертельная угроза и даже верный друг может оказаться коварным убийцей.