Зло Валузии: После уничтожения гнезда пиратов Красного Братства во время неожиданного ночного рейда, предпринятого молодым королём Ездигердом, — Конан едва спасся. На лодке он достиг скалистого побережья в северной части моря Вилайет, чуть было не попал на ужин к гигантскому моржу, но вовремя был спасён жителями местных гор. От них ему стало известно, что к северу от Вилайета (а Конан всю жизнь считал, что там должны быть Серые равнины) — оказывается, живут люди. И неплохо живут...

Расколотый идол: Шадизар. Конана разыскивает «крёстный отец» местной организованной преступности, тип по имени Пузо. Все знают, что если Пузу чего от кого надо, то ты либо выполнишь это в лучшем виде — либо тебя больше никто не увидит. Поэтому Конан всеми силами избегает встречи: сначала маскируется под торговца коврами на базаре, потом и вовсе идёт в цирк работать медведем. Однако его всё-таки вычисляют и как есть, в клетке, в медвежьей шкуре, доставляют к хозяину. Пузо рассказывает Конану, как он добился своей власти, а потом даёт ему необычное поручение...