Мы думаем что человек — это вершина эволюции. А что если это не так? Что если человечество — это тупиковая ветвь? Не эволюция, а деволюция разумных одноклеточных инопланетных организмов?При авиакартографировании Гудзонского залива, Росс — пилот самолета, увидел далеко внизу странных созданий, ни на что доселе не похожих. Это были прозрачные амебообразные шары, которые парили в воздухе. Кто это? Или — что это? И вот спустя несколько дней, Росс с двумя товарищами отправляется в поход — найти это, что бы это ни было...