Островная империя Торомона — последний оплот человечества на Земле, пережившей ужас Великого Пожара. Прошло 500 лет после этой катастрофы. Цивилизация, скатившаяся к дикости, постепенно возвращает себе былые знания. Но тут появляется новая проблема — за радиационным барьером начинает пробуждаться непонятный враг. К тому же Торомон становится местом сражения неких полубожественных сущностей, которые называют себя Тройственным Существом и Лордом Пламени. Трем главным героям — беглому каторжнику, телепату и герцогине — предстоит спасти Торомон от нового разрушения, попутно разгадав множество загадок и узнав кое-что о себе и окружающем мире. Удастся ли им это?