Сердце страны Эринланд — Вращающийся Замок, воздвигнутый чародеями древности. По легенде, владеющий этим замком обретет власть над всем миром. Именно сюда попадает юноша по имени Дэрри Брейсвер, поступив на службу к загадочному рыцарю Гэрису Фостеру. Он видит, как кровопролитная война сотрясает рубежи Эринланда, грозя гибелью королевству. Между тем волшебница, именуемая Повелительницей чар, решила подчинить себе магию Вращающегося Замка. Только Дэрри сможет ей помешать.