Le Haut-Roi Uther demande a son neveu de se rendre a Tintagel pour veiller sur son fils Artos. Mais voila que, une fois en chemin, le seigneur de Cerloise choisit plutot de se lancer dans une nouvelle quete... D'aventure en aventure, Merlin et ses compagnons se retrouvent au camp de Childric, le roi des Francs, qui demande l'Enchanteur de Bretagne de lui fabriquer un objet magique de la trempe de l'pe Excalibur. Pour remplir sa promesse, le jeune druide se rendra dans le pays des fes par le voile de Sillion et profitera de son sjour dans ce monde trange pour tenter de rcuprer quelques objets ayant appartenu la reine Myripale. Merlin a la ferme conviction que, l'aide de ces reliques, il pourra redonner un corps l'esprit de l'ancienne dame du Lac. La mission sera toutefois des plus prouvantes pour la troupe, qui devra en outre se mesurer aux redouts trulls et ogres du pays des fes