В индейской резервации произошло убийство. Долгие годы споров и конфликтов по поводу принадлежности земель между американским фермером и уроженцем резервации обернулись убийством второго первым. Но — фермер утверждает, что стрелял не в человека, а в волка. Похоже, Малдеру и Скалли придется расследовать дело об оборотне — ведь, хоть зверь и убит, смерти от его клыков продолжаются...