Najib est un enfant de Kabylie. Il a vu sa famille aneantie lors de l'attaque de son village par des groupes armes. Avec d'autres orphelins algeriens, il est accueilli dans un centre de vacances pres de Marseille. Najib est hante par la nuit du massacre. Mais la vitalite de l'enfance est la plus forte. Il se lie d'amitie avec Maurice, dit Pilou, un petit Francais en manque d'affection. Ils decouvrent leurs differences et voyagent dans l'imaginaire.