Goutch Ali est le fidele serviteur d'une petite princesse trop gatee et capricieuse. Un jour, elle le chasse du palais parce qu'il a ose lui avouer son amour. Devenue grande et de plus en plus seule, elle rencontre un oiseau malicieux qui va faire d'elle une princesse sans sommeil. Aucun medecin n'est capable de la guerir.