Ashik Garip - "le troubadour etranger, l'amant venu de loin" - est un jeune homme sympathique originaire de Tabriz, en Iran. Une nuit, il apercoit en reve la belle Shah Sinem, la fille d'un notable de Tiflis, dans la lointaine Georgie. Il en tombe aussitot amoureux et n'a plus qu'une idee en tete: conquerir le coeur de sa belle. Helas, Garip est trop pauvre pour reunir le montant de la dot et devra s'exiler pour gagner sa vie grace a son talent de poete. Nous le suivrons au gre de ses peripeties de l'Iran a la Syrie, en passant par la Georgie et l'Anatolie.