Три друга по аспирантуре, живущие в округе Джокер, изобретают нетривиальные приборы, усиливающие чувства людей. Один из них разрабатывает биологических роботов, выполняющих роль шпионов первой дамы округа, а она, как черная фея округа, устраивает санаторий «Здоровый час»…