Le 18 juillet 1936, le general Franco lance les operations militaires de la Guerre Civile espagnole, qu'il gagne le 1er avril 1939 grace a l'aide de Mussolini et surtout de Hitler. Quelques mois plus tard, il accueille Himmler - chef de la Gestapo - tandis que sa propre police enferme des refugies francais dans le camp de Miranda, et qu'une legion de volontaires espagnols part se battre aupres de l'Allemagne sur le Front de l'Est. Mais en avril 1943, Franco revient a la neutralite officielle, veut s'allier a Churchill en 1944. En juillet 1945, il livre Pierre Laval a la France.