Le declin de l'Empire ottoman du milieu du XIXe siecle incite les gouvernements europeens a visiter des contrees fascinantes tout en etablissant des comptoirs commerciaux dans tout le Moyen-Orient. Un jeune artiste peintre, Lucien Forget, est engage par le gouvernement francais pour rendre compte d'une culture en pleine mutation. Au-dela des interets de la France qui l'envoie, il sera le temoin impuissant de l'extermination des fondateurs d'une toute nouvelle religion, la foi baha'ie.