Boris craint les clowns comme la peste. Alors,quand Baboune fait son entree en classe, il perd ses moyens et passe pour le dindon de la farce. Mais le pauvre Boris n'est pas au bout de ses peines. En revenant de l'cole, il s'gare et se retrouve clowntown, une contre trangre o le nez rouge est de rigueur et o les habitants prennent l'humour trs au srieux. Une fable drle et dlirante sur la peur du ridicule.