Grand-Village, contree cosmopolite, est sous l'emprise de Malefice, entite diabolique qui y a ensorcele la population, montrant les Noirs contre les Blancs dans un conflit racial haineux et visceral. Dans le camp isole d'Espoir-Camping, une entite supreme nomme Bienveillance, garante du bien sur terre et aidee de son disciple, accueille et initie aux mysteres sacres un groupe d'enfants exclus parce que mulatres. Parmi eux, Evra Stirley, enfant prodige envoye pour contrer le sort de Malefice...