Столкнувшись с неизведанным во время отпуска в карельских лесах, московский парень начинает видеть то, чего в действительности нет. Галлюцинации постепенно разрушают жизнь. Боясь угодить в «желтый дом», герой невольно отталкивает всех и остается наедине с безумием. С каждым часом все сложнее отличить реальность от странных видений и звуков. Но однажды на пороге появляется незнакомец. Он что-то знает! Он может помочь! Вот только тот ли он, за кого себя выдает?..