Экстрапилот Бэр Лактион, исследуя планету, приходит к тому же выводу, что и пятнадцать экспедиций до него: жизнь на планете есть, отличнейшая жизнь, а разума вот — нет. И не было. И, как знать, может, и не будет... Но тут-то он и увидел исполинское дерево, под толстыми корявыми ветвями которого висел скворечник...