Продолжение романа «Враги», практически вторая его часть, а не отдельное произведение. Герои и альтернативная историческая реальность те же самые, только минуло 15 лет и мир уже на пороге Второй мировой войны. «Противостояние» героев развёрнуто на эпическом фоне политических и экономических событий конца 30-х — середины 60-х годов мира альтернативной истории, так похожего и так непохожего на нашу историческую реальность.