Люди обрели бессмертие и отправились странствовать по космосу в летающих городах. Иногда такие города садятся на планеты, занимаются войной, пиратством и торговлей. Один из городов сел на планету в Магеллановом облаке. Но здесь уже есть ИМТ, другой летающий город. Между коренным населением планеты и обитателями городов назревает конфликт.