Планета Земландия. Основу биосферы здесь составляют насекомые — бесчисленные рои бабочек, мошкары и различного гнуса. Только на этой планете можно встретить гигантского, слоноподобного зверя, питающегося исключительно насекомыми.На фоне этого мира описывается противостояние бестолкового инспектора природоохранения и фермера, который пытается создать заповедник для уникальных животных Земландии.