К хранителю оберега Пустых холмов, где по преданью среди безвременья хранится великий меч, приходит могучий воин. Он хочет справиться с могущественным чудовищем. Но оказывается, что чудовище никак не беспокоит людей и маленький хранитель отказывается дать меч. Но воин не намерен отступать…