Главный герой — дворянин Тан Хадрон из Хастора, влюбившийся в холодную и ветреную Санома Тора — дочь первого богатея Гелиума Тор Хатана. Когда Санома Тора была похищена прямо из её дворца, Тан Хадрон дал клятву отыскать её, и отправляется через все страны Барсума. В результате он попадает в страшную провинцию У-Гор, населённую каннибалами, где правит безумный учёный Фор Так...